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2021年，随着全国育肥牛产能逐渐恢复，活牛市场行情理性回落，犊牛、架子牛市场价格与育肥牛出栏价格之间的倒挂价差大幅下降，而养殖环节经济效益受多重因素影响，普遍较上一年有所下滑；牛肉市场供需关系依然总体处于“紧平衡”状态，市场价格再度刷新历史高位；进口牛肉继续发挥市场补给作用，进口数量与价格进一步增长；国家牛业相关利好政策频出，带动全国肉牛以及牦牛生产方式加快转变，产业结构加速调整，然而面对复杂严峻的国内外经济形势和诸多风险挑战，“降本增效”依然是肉牛企业生存发展的最关键课题。
2.1 存栏量
图1 2010-2020年末全国肉牛存栏总数变化
数据来源：农业农村部畜牧兽医局、全国畜牧总站
数据整理：中国畜牧业协会牛业分会
注：2010-2016年的数据根据第三次农业普查结果进行了修订
数据来源：农业农村部畜牧兽医局、全国畜牧总站
数据整理：中国畜牧业协会牛业分会
注：2010-2016年的数据根据第三次农业普查结果进行了修订
表1数据显示，2020年全国肉牛存栏量前十名的�。ㄇ┍３植槐�，名次略有变化，增幅最大的三个�。ㄇ┓直鹗切陆�87.2万头）、湖南（94.5万头）、青海（159.3万头）。
2.2 出栏量
图2 2010-2020年末全国肉牛出栏总数变化
数据来源：农业农村部畜牧兽医局、全国畜牧总站
数据整理：中国畜牧业协会牛业分会
注：2010-2016年的数据根据第三次农业普查结果进行了修订
2020年我国肉牛出栏量4565.5万头，较2019年增加31.6万头（见图2），同比增长0.7%，比2010年增长5.7%。
数据来源：农业农村部畜牧兽医局、全国畜牧总站
数据整理：中国畜牧业协会牛业分会
注：2010-2016年的数据根据第三次农业普查结果进行了修订
2.3 牛肉产量
图3 2010-2020年末全国牛肉产量变化
数据来源：农业农村部畜牧兽医局、全国畜牧总站
数据整理：中国畜牧业协会牛业分会
注：2010-2016年的数据根据第三次农业普查结果进行了修订
2020年我国牛肉产量672.4万吨，较2019年增加5.4万吨（见图3），同比增长0.8%，比2010年增长27.1%。
数据来源：农业农村部畜牧兽医局、全国畜牧总站
数据整理：中国畜牧业协会牛业分会
注：2010-2016年的数据根据第三次农业普查结果进行了修订
表3数据显示，2020年全国牛肉产量前十名的�。ㄇ┍３植槐�，名次略有变化，其中有四个�。ㄇ┏鱿指涸龀�，分别是山东（-13.6万吨）、河北（-1.6万吨）、新疆（-0.5万吨）、吉林（-3.2万吨）。
2.4进出口量
图4 2012-2021牛肉进口量年度走势
数据来源：中华人民共和国海关总署
图表绘制：中国畜牧业协会牛业分会
2021年，我国牛肉进口233.29万吨，同比增加10%；平均到岸价格5354美元/吨，同比上涨11%；我国进口的牛肉主要来自巴西、阿根廷、澳大利亚、乌拉圭及新西兰，其中从巴西进口85.85万吨，占比37%；从阿根廷进口46.52万吨，占比20%；从乌拉圭进口35.52万吨，占比15%；从新西兰进口20.18万吨，占比9%；从澳大利亚进口16.28万吨，占比7%，其余从美国、加拿大及智利进口。
2020年我国人均牛肉消费量为 6.27kg，同比增长 5.6%，比2011年增加38.4%。
3.1 全国育肥牛产能逐渐恢复，育肥牛市场价格上涨乏力
自2020年国内“新冠肺炎”疫情缓解后，活牛运输及交易逐渐恢复正常，广大肉牛育肥饲养从业群体的补栏积极性较高，为全国育肥牛产能的恢复奠定了基础，2021年全国育肥牛出栏数量较上一年有所增长，产能得以恢复，从而导致育肥牛价格出现整体回落，甚至呈现出“旺季不旺”的市场特征。
据统计，2020年育肥牛均价为34.04元/kg，2021年育肥牛均价为35.54元/kg，虽然从育肥牛的“年度均价”来看，2021年依然要比2020年高出4.41%，但是育肥牛价格于2021年第二季度开始出现回落，即便是第四季度传统消费旺季的到来都没能改变育肥牛行情弱势下行的局面，2021年12月份育肥牛均价已经跌至34.93元/kg，与2020年下半年最高点时期的37.2元/kg相比，下跌了2.27元/kg(跌幅超过6%)。
3.2 商品牛源市场价格“触顶回落”，犊牛、架子牛市场价格与育肥牛出栏价格之间倒挂现象有所缓解
表4 2021与2020年全国架子牛、公犊牛平均价格对比（单位：元/kg）
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项目类别 |
公犊牛 |
架子牛 |
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2020年 |
56～66 |
44～52 |
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2021年 |
36～46 |
30～40 |
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同比下跌 |
32.79% |
27.08% |
协会监测数据显示，2020年末，体重在300～500kg之间的成年架子牛主流价格区间在44～52元/kg，体重200kg左右的商品公犊牛主流价格区间在56～66元/kg，优质母犊牛的主流价格区间在70～80元/kg，犊牛、架子牛市场价格与育肥牛出栏价格之间的倒挂价差高达5000～6000元/头，商品牛源市场价格达到历史性的峰值。
近年来，在国家相关扶持政策的引导和市场良好经济效益的拉动下，能繁母牛养殖从业群体的养殖积极性显著提升，扩群、扩产意愿十分强烈，牛源产能得到有效恢复，犊牛与架子牛的储备量开始上升，全国商品牛源储备愈发充足；而随着2021年全国育肥牛产能逐渐恢复，育肥牛市场价格上涨乏力，传导至商品牛源环节市场价格出现了相较于育肥�；方诟灾南碌�，成年架子牛主流价格区间回落至30～40元/kg，公犊牛主流价格区间回落至36～46元/kg，繁育母牛的价格因牛源品质与体重的不同，主流降价区间在3000～8000元/头不等。
犊牛、架子牛的市场价格与育肥牛出栏价格之间的倒挂现象也因此得到缓解，品质相对优良的商品牛源与育肥牛出栏价格之间的倒挂价差约为1500～2000元/头，与2020年度相比已经出现明显回落，肉牛育肥饲养环节的风险系数明显下降。
3.3 国内牛肉市场价格再度刷新历史高位，牛肉进口继续发挥市场补给作用
图9 2015-2021年全国去骨牛肉批发价格(元/kg)
图10 2021年全国牛肉与猪肉批发价格对比(元/kg)
数据来源：农业农村部
3.4肉牛养殖经济效益出现下滑
3.4.1 肉牛育肥饲养环节
数据来源：中国畜牧业协会牛业分会调研
注：1.育肥平均年度投资回报率=平均净利润/(架子牛头均购买价格+头均饲养总成本)/育肥周期×365 d×100%。
2.饲养总成本中包含精饲料、粗饲料、兽药、人工、水、电、机械维修、以及死亡率分摊等综合分摊费用。
3.4.2 繁育母牛养殖环节
数据来源：中国畜牧业协会牛业分会调研
3.5 牦牛产业化发展步伐进一步加快
特别是当下直播电商等新型销售业态的兴起，让高原牦牛借助互联网平台以更加直观的方式呈现给大众消费者，有效提升了牦牛产品的品牌认知度，促使牦牛相关产品消费特征由传统区域性消费(青、藏、甘)占据绝对主导进而转型为全国性的常态化消费。据统计，2021年非牦牛产区的牦牛肉消费量约达全国牦牛肉消费总量的50%，并有进一步扩大的趋势。
3.6 肉牛种业振兴稳步推进
为贯彻落实《全国肉牛遗传改良计划（2021-2035年）》，宣传和推介优秀种公牛，促进和推动牛群遗传改良，定期公布种公牛遗传评估结果。农业农村部种业管理司与全国畜牧总站发布了《2021年中国肉用及乳肉兼用种公牛遗传评估概要》，公布了2021年全国32个种公牛站的28个肉用或乳肉兼用品种、2735头种公牛遗传评估结果， 77头西门塔尔种公牛后裔测定结果以及613头西门塔尔种公牛的基因组评估结果。评估工作的数据主要来源于我国肉牛遗传评估数据库中近5万牛只的生长发育记录，包括后裔测定的1081头西门塔尔牛生长记录、与我国肉牛群体有亲缘关系的5880头澳大利亚西门塔尔牛生长记录，使肉牛遗传评估准确性大幅度提高。
为贯彻落实为贯彻落实为贯彻落实为贯彻落实为贯彻落实为宣传和推介优秀种公牛宣传和推介优秀种公牛宣传和推介优秀种公牛
文章来源：中国畜牧业协会牛业分会